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16:32
｢歌絵巻日本~明治時代｣
明治時代の日本､人力車が行き交う通り､日傘をさす和服姿婦人､
荷車をひく車夫､
17:23
中国の寺院､万里の長城､足踏み水車を回す中国人､海上をゆく軍艦､
辮髪の車夫､路地を行く日本軍?兵士たち､打ち首シーン､外国人と中国人
18:23
日本の山道､印半纏の男､外国人?を運ぶ人力車､町の通り､馬が引く電車､行き交う人力車､駅ホームに入線する蒸気機関車､乗り込む乗客､
20:57
裕福な家族､子供をあやす若夫婦､お茶を入れる女中､
三味線を弾く女性､扇で舞う日本髪の女性たち､三味線に合わせて踊る舞妓姿の少女たち､
30:39
歌舞伎｢紅葉狩り｣:明治32年11月撮影
更科姫 実は戸隠山の鬼女/九代目･市川団十郎､
平 維茂/五代目･尾上菊五郎､
山神/尾上丑之助 後の六代目･尾上菊五郎､
○見/市川新十郎､
30:39
歌舞伎座?(明治22~43年は洋風建築)､馬が引く市電通り､行き交う人々､
31:31
パリの全景､セーヌ川両岸､イルミネーション､エッフェル塔､
エッフェル塔の建築を請け負った会社の代表･エッフェル､パリ市内の通り､
行き交う自動車と馬車､賑わうマルシェ､貴婦人たち､社交界の婦人たち､
帽子を選ぶ女性､ムーランルージュ､画家･ルノワール?､
33:31
ロンドンの街?､観光馬車で賑わう通り､タワーブリッジ?､製鉄所､軍艦､砲台
テムズ川から見た国会議事堂､ウエストミンスター寺院､ビッグベン､
ビクトリア女王の写真､1901年女王の葬儀､馬に乗るエドワード7世?､
34:50
ニューヨーク､自由の女神の掃除?､摩天楼､､イーストリバー､エジソン?
ライト兄弟の飛行実験､
自動車の開発過程:馬が引く自動車?､2人乗り簡易自動車､大型自動車など
37:35
日露戦争:
出兵する日本軍の行進､馬車で運ばれる軍事物資､行軍する日本兵､
陸軍参謀次長･長岡外史?(但し国内にとどまる)､銃を点検する日本兵､
白兵突撃､武器を持たずに歩く兵隊､砲撃､二0三高地付近､水師営､
騎乗のロシア軍と日本軍､銃を担いで歩く日本兵､降伏した丸腰のロシア軍､
ロシア軍の家族､軍楽隊の行進､日本軍の騎兵隊と歩兵部隊､
50:46
奉天の町､悪路を人力車で移動する外国人､辮髪の車夫､攻撃破壊された建物､
勇み足で進む日本軍､白兵突撃､突撃する騎馬部隊､
カメラの前に立つ東郷平八郎､東郷元帥と海軍指導部､軍艦｢三笠｣
海上を行く連合艦隊､海軍旗とZ旗､砲撃､沈没する軍艦､荒波を進む軍艦
56:20
｢祝海軍大勝利｣｢祝凱旋｣のイルミネーション､
裃姿の時代行列､うちわを持って祭り気分の国民､凱旋パレード､
｢第一馬車/東郷連合艦隊司令長官･加藤参謀長｣
｢第二馬車/片岡第三艦隊司令長官･斉藤参謀長｣
｢｢第三馬車/上村第二艦隊司令長官･藤井参謀長｣
｢第四馬車/出羽第四艦隊司令長官･山屋参謀長｣
｢第五馬車/山本連合艦隊機関長･秋山参謀･永田副官｣
｢歓迎の群集に埋まる銀座｣､万国旗､大群衆が詰め掛けた市電通り､
海軍旗､｢東郷大将 岩崎邸の歓迎会場にて｣､挨拶を交わす東郷元帥､
揺れる提灯､仕掛け花火､(一部｢東郷元帥を偲ぶ｣と重複)